Slav Cosmo ligger rörelselös på golvet medan Miss Medea presenterar sin perversa plan: Hon skittrar i hans mun medan Yara rider hans cock.
Efter att Miss Medea låtit Cosmo licka hennes rumpa en stund och Yara blivit allt mer upphetsad, börjar det. Yara får sitta på den stela penisen och rida den med stor njutning. Samtidigt börjar frun att trycka. En stor ladning, nej en gigantisk ladning kommer ut från hennes rumpfläta. Skiten landar direkt i Cosmos vidöppna mun.
Soon måste Yara rida långsammare, annars skulle Cosmo få en orgasm omedelbart. Men Miss Medea har beordrat annat. Det ska sväljas! Under en stund gör Cosmo det bra, men sedan blir hans sväljande prestanda sämre och han börjar kika. Miss Medea lägger sin hand över hans mun, men han lyckas ändå spruta ut den bruna och flytande massan.
Yara blir bestämdare än före och tar ledningen. Cosmo blir medveten om att han inte har några alternativ, men att belöning väntar honom. Han får komma i Yaras rumpfläta om han sväljer allt. På så sätt motiverad lyckas han låta massan rinna ner i sin mun igen och till slut svälja den.
Medan Yara sedan rider honom analt, trycker Miss Medea resten av skiten in i Cosmos mun. Cosmo kommer skakande i Yara, som sedan skittrar hans sperma direkt på hans mun. Man kan gissa hur smutsig hennes rumpfläta var.