När en professor beträder klassrummet finner han tre skolflickor som pratar med varandra. Han tänker att det är en god tid att testa sin nyskapade hypnotiserande potion! Han serverar en cup till var och en under förespeglingen att det är te! Så snart de har druckit klart faller de under hans kontroll! Utan att skrocka låter han dem ställa upp och ställa upp i rad! Sedan lyfter han upp deras kjolar och ger sig till med att leka med deras könsorgan! Han tillbringar inte mycket tid på det, istället tar han av deras trosor och placerar dem över deras huvuden! Senare tar han en och placerar den över sitt eget ansikte och sliskar på de hjälplösa offer som inte kan göra något emot det! När han blir trött på det fyller han en plastbägare med deras urin och dricker ur den, igen och igen, tills det inte finns något kvar! Därefter böjer han om dem, vilket ger honom obehindrad tillgång till deras analöppning som han omedelbart leker och äter på! Detta visar sig vara bara uppvärmningen, han fortsätter sedan med att penetrera dem analt med olika föremål! Till slut låter han dem gå ner på knä och suga honom tills han kommer i deras munnar!