I tidig på morgonen och en kvinna får ett oväntat besök i sitt rum! Det är hennes älskare och han har bestämt sig för att innan han klär sig för arbetet, kommer han först att få sig en smutsig intim tid med sin älskarinna! Utan att fördröja tar han av hennes trosor och ger sig tillväga med att låta sin tunga leka och uppsluka hennes vagina medan hon urinerar! Med varje munfull han får, sväljer han och suger ensam upp urinen som sprids ut över lakanen! När hon inte längre kan frige någonting mer, koncentrerar han sig istället på hennes analöppning genom att fingerfucka den, men det tar inte lång tid förrän hon tvingas defekera! Medan han sprider hennes bakside så vida åt var sitt, släpper hon strimlor av avföring! När hon helt tömts på sin rektum, börjar han att smeta avföringen över henne samt stryka sin ansikte mot hennes avföringsbeklädda bakside! När han till slut blir nöjd, koncentrerar han sig istället på att onanera och lägga till sin sädesdroppe på den redan massiva ohyra!