Två dominerande damer, klädda på ett provocerande sätt och båda lika attraktiva, förbereder sig för att bringa sin slav till gränsen med hans slavhängsle. Miss Yara sätter sin stora stela rumpa rakt över hans ansikte och skiter en ljusbrun, smörig och stinkande skitklump i hans mun. Slaven tvingas svälja för att tjäna sin belöning och ytterligare en portion. Under processet sitter Miss Yara även ner på laddningen med sin stora rumpa, making sin rumpa smutsig. Efter ungefär 20 minuter är de båda damerna nöjda och låser upp slavens hängslen.
Slavens belöning, den andra portionen skit, som han får njuta av. Miss Yara sitter ner på hans könsorgan och rider honom medan Miss Medea skiter i hans mun. Miss Yara tvingas stanna upp ganska ofta för att hindra honom från att komma för tidigt.
För att nå orgasm vill Miss Medea slutligen hjälpa honom genom manual stimulans, skitandes en stor portion skit över hans könsorgan. Hon använder denna skit för att snava slavens könsorgan i skit. Det tar inte lång tid innan slaven kommer i en underbar orgasm.