Erotikko-ohjaaja Michelle hallitsee Lady Laraa ja Lady Mariata, jotka yhdessä pitävät hauskaa muscularisin orjien käytettäessä heitä käyttökelpoiksi. Hänellä on tottelemaan opetettava orjansa, joka saa imeä pihdit, kyljet ja naiset nenänsärkynä lähteneet kasteet.