Niewolnik Cosmo leży bez ruchu na podłodze, gdy Miss Medea ogłasza swój perwersyjny plan: kieca w jego usta, podczas gdy Yara jeździ na jego penie.
Po chwili Miss Medea pozwala Cosmo lizać jej dupę, a Yara coraz bardziej się podnieca. Rozpoczyna się. Yara siada na twardym penie i jeździ na nim z wielką przyjemnością. Tymczasem pani zaczyna naciskać. Wielka ilość, a raczej gigantyczna ilość odchodów wychodzi z jej dziury odbytowej i trafia bezpośrednio do otwartego ust Cosmo.
Szybko Yara musi jeździć wolniej, aby Cosmo nie miał orgazmu od razu. Ale Miss Medea nakazała inaczej. Musi to połknąć! Na początku Cosmo dobrze sobie radzi, ale później jego performance połknięcia pogarsza się, a zaczyna dusić się. Miss Medea naciska dłoń na jego usta, ale on wciąż potrafi wypluć brązową i płynną masę.
Yara staje się bardziej zdecydowana niż kiedykolwiek wcześniej i przejmuje inicjatywę. Cosmo staje się świadomy, że nie ma opcji, ale nagroda czeka go. Może wytrysnąć w odbyt Yary, jeśli połknie wszystko. Zmotywowany tym, udaje mu się pozwolić masie spływać do jego ust i w końcu połknąć ją.
Podczas gdy Yara następnie jeździ go analitycznie, Medea wciska resztę odchodów do jego ust. Cosmo trąca, szatkując w ustach Yary, która potem pościela jego usta swoim śliną.