Sklav Cosmo ligger bevegelseløs på gulvet, mens Frøken Medea annonser sin perverte plan: Hun skitter i hans munn mens Yara rider hans kjønn. Efter at Frøken Medea har latet Cosmo licka hennes rumpa en stund, og Yara allerede blir mer og mer opptatt, starter det. Yara får sitte på det harda kjønnet og ride det med stor tilfredsstillelse. Samtidig starter frøken å trykk. En stor ladning, nej en gigantisk ladning kommer ut av hennes rumpetøymål. Skitten lander direkte i den vidt åpne munn av Cosmo.
Snart må Yara bevege seg langsommere, ellers vil Cosmo komme rett etterpå. Men Frøken har bestemt annen ting. Det skal slukkes! En stund gjør Cosmo det bra, men så blir hans slukemeste verre og han begynner å kveke. Frøken presser sin hånd over hans munn, men han formår likevel å spytte ut den brune, væskefyltede massen.
Yara blir mer bestemt enn før og overtar ledelsen. Cosmo får vite at han ingen valmål har, men at en belønning venter ham. Han får komme i Yaras rumpetøymål hvis han slukker alt. Motivert av dette, lykkes det ham å la massen dryppe ned i munnen igjen og til slutt sluge den.
Medan Yara deretter rider ham analt, presser Frøken resten av skitten inn i hans munn. Cosmo kommer skallet i Yara, som deretter skitter hans sperma rett på hans munn. Du kan gjette hvor snavset hennes rumpa var.