Tidlig på morgenen mottar en kvinne en uventet gjest i sitt rom! Det er hendes kjæreste, og han har bestemt seg for å få seg noen dirt intimate tid med kjæresten før han starter på arbeid. Han tar umiddelbart hendene på henne og tar av hennes undertøy for å få tilgang til hennes kjønn. Han liker og tar i det hele tatt store slurps av henne mens hun urinerer! Med hver slurp han får, svuler han og slurper også opp urinen som spreder seg over lagene! Når hun ikke kan frigjøre noen mer, overgår han til å fingerfukse hennes analøre, men det tar ikke lenge før hun lar vesle. Mens han holder hendene på hennes bakside bredt utslippes strømmer av feces! Når hun har tømt hendes rektum, begynner han å smøre hendene med hendes afføring og holder sin ansikt i hennes feces-dekkede bakside! Når han er tilfreds, overgår han til å onanere og legge sin sædkjele over den allerede massive meldingen!