Twee dames en een fetisjist volgen hun uitdagende schotelverlangens na in deze hete en obscure film.
Yara en ik temmen Cosmo met een sensuele poledance en tonen onze aantrekkelijke billen, die zijn scatoilet gaan aanbidden. Wij laten hem onze billen aanraken en zoenen voordat ik mij op zijn gezicht laat zitten en Yara zich installeert op zijn harde penis. Door middel van facesitting en penissimulatie bereiden wij ons toilettje voor om al snel onze ontlasting op hem los te laten. Nu plaatst ook Yara zich met haar billen op zijn gezicht. Ik trek mijn onderbroek uit en sta direct boven zijn erecte penis met verspreide billenbeitjes. Ik scheten rechtstreeks op zijn geslachtsdeel terwijl Cosmo mijn ontlastingslaag verder massageert in zijn penis. Daarna neem ik plaats op zijn gezicht omdat hij nu moet knabbelen aan mijn vuile anus. Yara controleert of hij het goed doet. Dan hunkert Yara zich boven zijn mond en drukt haar loer van ontlasting eruit tijdens Yara geeft hem scat van de bron, komt Cosmo precies in mijn ontlasting, die nog steeds zijn lid bedekt. Natuurlijk laten we close-ups zien van de rotzooi op zijn lid evenals in zijn mond…