Tracy voelt zich geil en zij steekt haar handen onder haar slip om haar jeukende kut te strijken. Ana ontwaakt en ziet Tracy aan het werk met zichzelf, vraagt of ze poesje wilt eten. Tracy gaat naar beneden en duwt haar gezicht in de behaarde poes van Ana om het op te likken. Na een paar minuten doen ze de 69 zodat ze allebei tegelijkertijd poes kan eten. Ze likken elkaars kut en anus totdat ze vonken uit hun gaten spuiten, nat maken ze het bedlaken.