Het is de middelste van de nacht en met de vrouw die slaapt, gaan deze man en zijn stiefdochter door met hun dagelijkse routine! Ze hebben een affaire en in deze situatie doen ze het in een van de kamers van het huis!
Beginnend met het afnemen van haar onderkleding, krijgt de vrouw vervolgens een buitenwimpers uit haar anus! De man is snel gesteld om zijn gezicht op haar billen te begraven en de strakke gat te eten! Kort daarna begint de vrouw te defeceren, bedekkend de man met uitwerpselen! Ze versmeert het helemaal over hem, terwijl ze er ook een beetje op haar handen krijgt die ze gebruikt om zijn penis te smeren tijdens een handjob! Hoewel het niet lang duurt voordat ze het begint te dienen in haar mond om hem een blowjob te geven!
Zij zal zich later zelfs herpositioneren, haar billen op zijn gezicht plaatsend om hem te laten vingerfucken terwijl ze zijn cock verder doorgaat te zuigen! Wanneer de man voldoende van de voorspel heeft gehad, legt hij haar op haar rug en begint haar anus te fokken! Hoe verder ze gaan, hoe meer ze bedekt raken met uitwerpselen! Tot de man zijn einde heeft bereikt, piest hij in de mond van het vrouwtje en laat haar elke laatste druppel van het slikken!