Cosmo est attaché au plafond avec les pieds, laissant son trou du cul facilement accessible. Il est enfermé dans une cage de pénis et déjà excité. Miss Yara met des gants avant de commencer à travailler sur lui.
Sa langue explore délicatement l’anus de Cosmo, le préparant pour ce qui va suivre. Elle insère doucement un doigt pour humidifier et dilater lentement l’intérieur.
Le membre de Cosmo se durcit encore plus dans sa cage, impatient de ressentir plus de plaisir. Finalement, Miss Yara prend un grand godemichet noir et commence à pénétrer Cosmo par derrière.
Elle le libère ensuite de sa cage afin qu’il puisse se masturber tout en étant sodomisé. Cette double sensation est trop agréable et il ne peut s’empêcher de jouir sous les coups de butoir répétés de Miss Yara.