Cosmo starrt fasziniert auf den vor ihm liegenden Hintern. Fast bewegungslos verharrt er, so gebannt ist er von dem Anblick, der sich ihm bietet. Er leckt sich über die Lippen vor Vorfreude, als sich das After zum ersten Mal weitet. Lange kann er nicht wiederstehen und beginnt, das Körperöffnung mit seiner Zunge zu erkunden. Bald wird es weiter und ein braunes Häufchen tritt zutage.
Die Konsistenz ist eher weich und das Schmutzloch lässt sich leicht verstreichen. Dennoch lässt dies Cosmo nicht davon abhalten, eine weitere Ladung Schmutz mit seiner Zunge aufzufangen.
Zu einem bestimmten Zeitpunkt fängt Yara an, ihren eigenen Hintern mit dem Finger zu penetrieren. Cosmo lässt diese Einladung nicht ungenutzt. Er reibt seinen Schwanz zunächst mit Schmutz ein und dann fickt er das schmutzige Loch von Yara.