Inzwischen tritt eine Ladyboy auf und beteiligt sich an der Feier! Sie streift ihre Kleider ab und beginnt dann, den Schwanz des Mannes zu blasen! Während sie damit beschäftigt ist, wird ihr Arschloch mit immer mehr Fingern gefickt, wodurch die enge Öffnung allmählich gedehnt wird, um sie auf das Afterficken vorzubereiten! Sobald sie entscheidet, dass sie bereit ist, legt sie sich auf den Rücken und bekommt einen harten Schwanz tief in ihren Enddarm gerammt! Schließlich erreicht sie bei ihrem Höhepunkt die Spitze ihrer Lust und kommt auf sich selbst! Obwohl der Typ weiterhin ihr Arschloch fickt, bis auch er abspritzt und sein Load in ihr entlädt.