Zwei verführerisch gekleidete Dominas, eine schöner als die andere, sind mit derselben Mission beschäftigt. Sie wollen den gut betuchten Sklaven an seine Grenzen in seiner Cock-Hülse bringen.
Miss Yara setzt ihr Gesäß direkt auf sein Gesicht und scheißt einen hellbraunen sehr cremigen und stinkenden Kothäufchen in seinen Mund. Er muss schlucken, um die Belohnung und die zweite Ladung zu verdienen. Im Prozess sitzt Miss Yara auch auf der Last mit ihrem Hintern, was ihren Hintern sehr schmutzig macht. Nach etwa 20 Minuten sind die beiden Herrinnen zufrieden und entsperren das Gehege.
Die zweite Portion Kot, die von Miss Medea stammt, darf der Sklave nun als Belohnung genießen. Miss Yara setzt sich auf seinen Schwanz und reitet ihn, während Miss Medea in seinen Mund kotet. Miss Yara muss häufig pausieren, um ihn davon abzuhalten, sofort zu kommen.
Um zum Orgasmus zu kommen, möchte Miss Medea ihn schließlich per Hand bringen, indem sie eine gute Portion Scheiße auf seinem Schwanz platziert. Sie verwendet diesen Kot, um den Schwanz des Sklaven mit Scheiße einzureiben. Dann dauert es nicht mehr lange und der Sklave ejakuliert in einem wunderbaren Orgasmus.