To ladies og en fetishist gør deres uortodokse scat fantasier til virkelighed, uden tabuer og meget, meget sexy. Yara og jeg begynder at provokere Cosmo ved at danse på en stang for ham. Liderlig præsenterer vi ham vores hjerter, som vores skidetoilet snart skal ære. Vi lader ham røre og kysse vores herlige hjerter. Så sætter jeg mig på hans ansigt, og Yara placerer sig på hans hårde kød. Gennem facesitting og kødstimulering forbereder vi vores toilet til at modtage vores afføring snart. Nu sætter Yara også sig med hendes hjerte på hans ansigt. Jeg tager mine knækskøder af og står direkte over hans kød med mine hjerte spredt. Jeg skider direkte på hans kød, mens Cosmo massager min afføring videre og videre ind i sin kød. Nu sætter jeg mig igen ned på hans ansigt, fordi han skal lække min grimme arsehole rent. Yara overvåger, om han gør det rigtigt. Nu sætter Yara sig med hendes hjerte over hans mund og presser sin afføringsladning ud, mens Cosmo kommer lige ind i min afføring, som stadig dækker hans kød. Vi viser tætindlæg af den beskidte kød såvel som i hans mund…