En kvinde bliver inviteret til en threesome og af ren nysgerrighed samt ønsket om at opleve noget nyt, accepterer hun tilbuddet, men hun er ved at fortryde det! Når hun er helt nøgen, bliver hun beordret til at afhale på ansigtet på en af mændene! Når hun ikke længere kan frigive mere, bliver hendes afføring smurt på begge mænd samt hende selv, fra hendes ansigt ned til lårne! Efterfølgende bliver mændene mere erotiske overfor hende ved at servere deres dikke ind i hendes mund, hvilket efterlader hende intet andet valg end at suge! Når de når til det højdepunkt af deres lyster, begynder mændene at tage skift ved at føre hende i forskellige positioner imens de fortsætter med at støde deres kød dybt ned i hendes hals, og det stopper først efter at de begge har nået orgasme og sprøjtet!