I midten af natten befinder to damer sig i at drikke te og snakker uden omsvej, men med den alvorlige stemning og kun de to af dem, tager det ikke lang tid før de bliver en smule intimme og trykker deres læber sammen til en passioneret kys! Deres lyster forværres, og de to senere ender med at svire mellem deres mundender! Det er ikke slut endnu, og inden de begynder at kræve mere, sætter den ene sig på den andens ansigt for at få sit køn slids til sin hjertes lyst! Hun skifter hyppigt stilling undervejs, og sikrer at den anden kvinde ikke mangler et sted! Hendes intense glæde fører til at hun afslappes for meget og ufrivilligt defeker på den andens ansigt! Det er ikke kun ét stykke, men flere og hendes bagdel ender med at smøre det hele over den andens ansigt!