To friske lesbiske damer har intet at gøre for weekenden, så de beslutter at blive uartige og grimme! De bliver straks nøgne og begynder at kysse intensivt som forspil! Kort tid efter starter de med at spise mus for hinanden! Undervejs fingerficker de hinandens skød fra tid til anden! Når de er tilfredse, trækker en af dem en stor dildo frem og de begynder at fistinge hinandens endetarm! Først tager de skiftevis imod sekstøjet i endetarmen, men til sidst stikker de det simultant ind i deres snævre huller! Det tager ikke lang tid før en af dem får sin endetarm stimuleret og ender med at afføre på sin elskers bryst og mund! De smører herefter afføringen over deres kroppe og udveksler den mellem deres mundeder og sluger den! Det er dog ikke slut endnu! Den anden kvinde afføres også snart! Hendes elsker fanger afføringen på sine hænder og smører det over deres kroppe! Først når de er tilfredse med den beskidte situation stopper de!