I et gammelt, røgt smukt bygning med høje lofter og en stor, åben rum, er der en imponerende hjortgewehr på væggen. Hvis du lader din blik glide ned, vil den uskyldigt glide hen til det massive, dobbelte seng. Rummets stemning er temperamentsfuld. Det er varmt.
Fru Medea Mortelles hæle skalere gennem rummet, mens hun fører Yara hen til sengen. Cosmo bliver efterladt ved starten, da frue vendter sig til hendes pige. Efter nogle slag på den velformede bund, finder fru Mortelle at tiden er inde. Hun gør Yara til at suge en ret imponerende sort dildo. Yara smager plastikken i munden. Groft presser frue rubberen dybt ind i hendes mund.
Befriediget med dette, vender fruen sig til slave Cosmo. Cosmo har hidtil måttet overvære forestillingen uopmærksomt. Men det vil nu skifte drastisk. Fru Medea lader Yara lække Cosmos aftergløde for at forberede ham optimalt på den forestående behandling.
Efter en kort tid bliver fruen ugedulig og vil gå over til den rigtige hensigt. Anvendelse af Cosmos intimare zone. Hun vil penetrere og udfylde ham. Men denne plan afbrydes af Cosmos protester, trods store mængder smøreolie og langsomme handlinger. Slaven udtrykker sig højt i smerte: “aaahhh ahhh auuu AHHHH AUUU”. Han protesterer så stærkt i smerte, at fru Medea midlertidigt tager en personlig og forsonlig tone. Hun spørger efter problemet. Efter en kort pause fortsætter projektet uden at være forstyrret. Yara bliver instrueret om at stimulere Cosmo mere, og han må underkaste sig behandlingen.
Den store dildo, som Cosmo føler er enorm, bevæger sig rytmisk ind i aftergløden, mens Yara giver stimulering. Som en belønning for anstrengelsen, gives Cosmo lov at opleve en kulmination.