To dominante kvindevenner, iført sort latex, Miss Yara og Miss Medea, strøder ind i rummet med råt træloft. I centrum af rummet ligger en slave indpakket i aluminiumsfolie, forsvarsløs og klar til at tage imod dem.
Miss Yara introducerer ham. Det er hendes slave Cosmo. Han har allerede gjort sine første oplevelser som toilet og er i stand til at spise den kendte afføring fra hende. Imidlertid har han aldrig endda set afføringen fra en anden frue.
Missionen er snart klar. Toilettræningen skal fortsætte. De to frue synes, selvom de kun har kendt hinanden i en kort periode, at være et velkoordineret hold.
Efter nogle tungemundeslag på røvhullerne, der skal få slavehorny til den kommende opgave, går de i gang. Miss Medea placerer sin smukke krop med det imponerende røvhul over den runde åbning i slaves maske. Så begynder presset, indtil en afføringssvøb lander i Cosmos mund.
Cosmo trænes gradvist. Ønskeligt adfærd belønnes, uønsket adfærd straffes. Miss Yara behageliggør hans kød, når de to frue er tilfredse med adfærden.
Så fortsætter det. Miss Yara stiller sig også op. Den anden ladning afføring presses igennem åbningen ind i munden. Fruebuttholen gøres endnu grimere med nogle afføringer. Med det stiller Miss Yara sig direkte ned over slavens mund.
Ved at sluge afføringen når Cosmo sine grænser. Han må kvalme. Imidlertid kender Miss Yara ham godt nok til at forhindre ulykken. Uden at tøve sætter hun sig ned direkte på den stønnende og kvalmende slave. Hun ser under sin overvågning, hvordan slaven formår at tænke bedre og fortsætter med at sluge. Cosmo frelses til sidst af Miss Medea, mens Miss Yara stadig sidder på hans ansigt.
En vellykket opdragelse af en særlig klasse kommer til en ende. En klassiker blandt scat videoer. Et must for enhver begynder.