Uma mulher é convidada para um encontro íntimo a três e, curiosa e ansiosa por experimentar algo novo, ela aceita o convite. Porém, ela logo começa a se arrepender de sua decisão! Assim que fica completamente nua, é obrigada a defecar sobre o rosto de um dos homens! Quando ela não consegue mais soltar nada, sua sujeira é espalhada por ambos os homens, bem como por toda ela, desde o rosto até as coxas! Em seguida, os homens se tornam mais eróticos com ela, servindo seus órgãos genitais dentro de sua boca, deixando-a sem escolha a não ser sugar! Quando chegam ao auge de suas tentações, os homens não perdem mais tempo e começam a turnar-se para fazer sexo com ela em diferentes posições, enquanto continuam a empurrar seus órgãos genitais profundamente em sua garganta, parando somente depois que ambos atingem o orgasmo e ejaculam!