In einem urigen alten Gebäude mit hohen Decken und einem großen, offenen Raum befindet sich ein imposanter Hirschgeweihtrophäe an der Wand. Wenn du deinen Blick schweifen lässt, gleitet er unvermeidlich zum massiven, doppelten Bett. Die Stimmung im Raum ist kühn. Es ist warm.
Die High Heels von Miss Medea Mortelle hallen durch den Raum, während sie Yara zum Bett führt. Cosmo wird am Start zurückgelassen, während die Herrin zu ihrer Magd umdreht. Nach ein paar Streicheleinheiten auf dem gut geformten Po entscheidet Miss Mortelle, dass es soweit ist. Zu Cosmos Schmerz lässt sie Yara einen ziemlich respektablen schwarzen Dildo saugen. Yara schmeckt das Plastik in ihrem Mund. Grob drückt Miss Medea das Gummi tief in ihren Mund. Speichel sammelt sich und befeuchtet den Schwanz.
Zufrieden mit dieser Übung wendet sich die Herrin nun dem Sklaven Cosmo zu. Cosmo musste bisher stillschweigend das Schauspiel verfolgen. Aber jetzt wird sich das plötzlich ändern. Miss Medea lässt Yara Cosmos After lecken, um ihn optimal auf die bevorstehende Behandlung vorzubereiten.
Nach kurzer Zeit wird die Herrin jedoch ungeduldig und möchte zur eigentlichen Absicht übergehen. Der Einsatz von Cosmos intimem Bereich. Sie will einführen und füllen. Dieser Plan wird jedoch durch Cosmos Protest trotz großer Mengen Gleitmittel und langsamem Vorgehen unterbrochen. Der Sklave äußert sich lautstark in Schmerzen: aaaahhh ahhh auuu AHHHH AUUU. Er wehrt sich so stark gegen die Qual, dass Miss Medea für einen Moment eine persönliche und versöhnliche Tonart annimmt. Sie fragt nach dem Problem. Nach einer kurzen Pause wird das Projekt jedoch unbeirrt fortgesetzt. Yara wird angewiesen, Cosmo weiterhin zu stimulieren, und er muss sich der Behandlung unterziehen.
Der große Dildo, den Cosmo als gigantisch empfindet, bewegt sich rhythmisch in seine Rosette hinein und wieder heraus, während Yara gleichzeitig für weitere Stimulation sorgt. Als Belohnung für die Anstrengungen wird Cosmo gestattet, einen Höhepunkt zu erleben.